Gérard Herzhaft raconte ici l'histoire d'un jeune adolescent qui, en 1945, découvre le blues par l’intermédiaire des G.I.'s noir-américains débarqués en Normandie. Après leur départ, il oublie cette musique venue d’ailleurs. Quelques années plus tard, étudiant, il retrouve les vieux disques que lui avait donnés son ami « Sugar » et part à sa recherche aux Etats-Unis. Là, il découvrira cette musique, mais aussi les conditions sociales dans laquelle elle se crée.