Thomas, Buscema et DeZungia adaptent "Le joyau de la tour", une nouvelle de de Camp et Carter dans laquelle Conan et les pirates barachéens cherchent un trésor millénaire, et finissent par découvrir une menace capable de tous les détruire !
L'histoire suivante, "Lune de sang", est une autre adaptation de Carter et de Camp. On y voit le barbare combattre une horde de sauvages dans les étendues grises des désolations pictes. Les dessins sont signés Ernie Colon,...
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