Les musiciens, mécontents de la prise de pouvoir d'Eno, apprécient davantage la proposition ludique de Bowie d'échanger les instruments pour "Boys Keep Swinging" afin de délivrer une énergie adolescente évocatrice des premiers balbutiements d'un groupe de rock. La chanson, interprétée par Bowie à la guitare, Eno au piano, Davis à la basse et Alomar à la batterie, utilise la même suite d'accord que "Fantastic Voyage" mais s'en différencie grandement par des arrangements opposés. L'une témoigne d'un groove rock enlevé tandis que l'autre, habillée d'un trio de mandolines interprété par Visconti, Belew et House, développe une ambiance particulièrement calme sur un tempo tranquille.