Les Song, descendants des Han, régnaient pour leur part sur la partie australe de l'Empire du Milieu. Ce puissant empire, prospère et raffiné, était sur le déclin. La paix fragile avec les Kitan n'était maintenue qu'au prix d'un lourd tribut annuel tandis que la guerre face au Tangoutes s'éternisait depuis bien trop longtemps... Le peuple était au bord de la famille... Mais la réelle menace n'émanait-t-elle pas du centre même de l'empire ?